올들어 5대 시중은행 기업대출 32조 증가

5대 주요 시중은행에서 올해 들어 5개월 동안 기업 대출이 32조원 넘게 불어난 것으로 나타났다.
5대 주요 시중은행에서 올해 들어 5개월 동안 기업 대출이 32조원 넘게 불어난 것으로 나타났다.

5대 주요 시중은행에서 올해 들어 5개월 동안 기업 대출이 32조원 넘게 불어난 것으로 나타났다.

같은 기간 가계대출이 약 8조원 줄어든 것과 대조적이다. 특히 코로나19 오미크론 확산과 원자재 가격 상승에 어려움을 겪은 소상공인 등 중소기업 대출이 증가분의 77%를 차지했다.

금리가 계속 오르는 가운데 만약 오는 9월 대출 원금 만기 연장이나 이자 상환 유예 등의 금융지원까지 종료되면, 올해 4분기부터 본격적으로 기업 대출 부실이 현실로 드러나면서 금융·경제를 위협하는 주요 뇌관이 될 전망이다.

기업대출 증가분 77%가 소상공인 등 中企 최근 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 5대 시중은행의 5월 말 기준 기업 대출 잔액은 668629억원으로 집계됐다.

작년 12월 말(6358879억원)과 비교해 올해 들어 5개월 사이 321750억원 늘었다. 증가폭이 거리두기 등 코로나19 관련 방역 조치가 엄격했던 지난해 같은 기간(15·244203억원)보다도 오히려 77547억원 커졌다.

기업 대출 증가액(321750억원) 가운데 약 77%(246168억원)는 중소기업(소상공인 포함) 대출이었다. 이처럼 기업 대출이 30조원 넘게 불어나는 동안 가계대출은 79914억원 감소(709529억원701615억원)했다.

 

오미크론, 원자재가격 상승 등 겹쳐

최근 주춤한 가계대출과 달리 기업 대출이 급증하는 추세는 한국은행 통계에서도 확인된다.

4월 말 기준 기업의 예금은행 원화 대출 잔액은 1106조원으로 한 달 새 121000억원 또 불어 4개월 연속 증가세를 이어갔다. 증가 폭(121000억원)4월 기준으로 20096월 통계가 시작된 이후 두 번째로 컸다.

중소기업 대출이 78000억원, 대기업 대출도 44000억원 증가했다. 중소기업 가운데 개인사업자 대출 증가액만 26000억원에 달했다.

‘1분기 중 예금취급기관 산업별대출금통계에서 3월 말 기준 모든 산업 대출금(16447000억원)도 작년 4분기보다 639000억원 늘었다. 이 증가 폭은 20202분기(691000억원)에 이어 역대 두 번째 규모다.

대출 용도별로는 1분기 시설자금이 22조원, 운전자금이 419000억원 각각 늘었다. 모두 역대 2위 기록이다.

송재창 한은 금융통계팀장은 특히 운전자금이 많이 늘었는데, 화학·의료용 제품 관련 업종을 중심으로 원자재 가격 상승 영향을 받은 것으로 보인다지난 1분기 오미크론 재확산에 따라 업황이 부진한 업종의 운전자금 수요도 늘었고, 코로나 금융 지원도 이어지면서 대출이 증가했다고 설명했다.

만기 연장·이자 유예 등 코로나19 금융지원 조치가 일단 9월까지 6개월 다시 연장된데다, 1분기에는 오미크론 여파 등으로, 이후에는 우크라이나 사태에 따른 원자재 가격 상승 등으로 특히 소상공인을 비롯한 중소기업이 계속 대출을 받을 수밖에 없는 상황으로 해석된다.

한은 관계자는 은행의 기업 대출 취급 노력도 맞물려 기업 대출 증가 규모가 상당 폭 확대됐다고 덧붙였다.

한 시중은행 관계자는 금리 인상, 부동산 거래 부진, 대출규제 등을 고려할 때 올해 충분한 가계대출 성장을 기대할 수 없는 상황이라며 따라서 올해 초부터 전략적으로 기업 대출을 늘리는데 좀 더 공격적으로 나선 것이 사실이라고 말했다.

 

은행이 미뤄준 원금·이자 140조원 육박

향후 금리가 더 뛰고 금융지원이 종료되면 급증한 기업대출 가운데 일부에서 연체 등 부실이 나타나고, 금융·경제 시스템의 위험을 키울 가능성이 있다는 게 한은 등의 진단이다.

이창용 한은 총재는 지난달 26일 금융통화위원회 회의 직후 간담회에서 기준금리가 0.25%포인 오를 때마다 가계 부담이 3조원, 기업 부담은 27000억원 늘어날 것으로 보고 있다면서 영세 중소기업과 자영업자 등 취약계층 위험엔 정책적 대응이 필요하다고 강조했다.

그러면서도 그는 기준금리 추가 인상을 시사했다. 그는 지난 10일 한은 창립 72주년 기념사에서 금리 인상으로 단기적으로는 취약계층의 어려움이 커질 수 있겠지만, 자칫 시기를 놓쳐 인플레이션(물가상승)이 더 확산하면 그 피해는 더 크게 나타날 수 있다고 밝혔다.

이 총재는 이런 경고와 함께 글로벌 물가상승 압력이 상당 기간 지속될 것으로 전망되는 가운데 인플레이션 파이터로서의 중앙은행 본연의 역할이 다시 중요해지고 있다고 강조했다.

中企 25조로 전체 증가분의 77%

원자잿값 급등 탓에 증가세 지속


금융지원 종료시 경제뇌관 우려

이자채무 면제 등 통큰 결단 필요

한은은 앞서 금융안정 상황보고서에서도 앞으로 완화적 금융 여건이 정상화되는 과정(금리 인상 등)에서 대내외 여건까지 악화할 경우, 취약차주의 상환능력이 떨어지고 그동안 대출을 크게 늘린 청년층과 자영업자 등 취약 차주를 중심으로 신용 위험이 커질 우려가 있다고 경고한 바 있다.

은행권도 오는 9월 금융지원 조치가 끝날 가능성이 큰 것으로 판단하고, 지원 종료 이후 급격한 대출 부실을 막기 위해 소상공인·중소기업을 대상으로 여신 건전성 관리에 나서고 있다.

예를 들어 KB국민은행은 지난달 20일부터 소상공인·중소기업이 코로나19 발생 이후 밀린 대출 원금과 이자를 수월하게 갚도록 10년 장기 분할 상환 등 파격적 조건의 연착륙 프로그램을 가동했다.

신한은행, 하나은행, 우리은행 등도 통상 5년 분할상환 등의 연착륙 프로그램을 운영하고 있다.

KB국민·신한·하나·우리·NH농협 5대 시중은행의 코로나19 금융 지원 실적자료에 따르면 지원이 시작된 이후 올해 1월 말까지 여러 형태로 납기가 연장된 대출 원금과 이자의 총액은 1394494억원에 이른다.

 

금융위, 신속지원 프로그램 연말까지 연장

금융당국이 일시적으로 유동성이 취약한 중소기업을 위한 신속 금융지원 프로그램의 운영 기간을 올해 연말까지 연장하기로 했다.

금융위원회는 이달 말 종료 예정인 중소기업 신속 금융지원 프로그램의 운영 기간을 6개월 연장해 올해 연말까지 운영한다고 최근 밝혔다.

금융위는 연장 배경에 대해 금리, 환율, 원자재 가격 등 대내외 불확실성이 증가해 기업의 일시적 유동성 위기 우려가 커졌다효과적인 금융지원 수단이 필요하다고 설명했다. 이 프로그램은 일시적으로 유동성이 부족한 정상 중소기업(기업신용위험평가 B등급 기업)에 채권기관과 공동으로 금융지원 사항을 1개월 내로 신속히 결정해 지원한다. 2017년부터 운영됐다.

은행권은 최대 4년간 만기 연장 및 상환유예를 지원하고, 필요하면 금리를 12%포인트 감면하는 등 지원을 제공해왔다.

최근 5년간 총 594개 중소기업이 47000억원 규모의 지원을 받았다.

금융위는 운영 기간 연장을 통해 현재 지원 중인 중소기업 266곳은 물론, 앞으로 일시적 위기로 금융지원이 필요할 중소기업들에 안전판을 제공할 수 있게 된다고 말했다. 금융위는 앞으로 금융감독원 등 관계기관과 함께 프로그램의 효과성을 점검하고, 효율적 운영을 위해 프로그램 개편 방안을 마련할 계획이다.

한편, 전 세계적인 금리상승기와 맞물려 9월 소기업·소상공인들에 대한 대출만기 연장·이자상환 유예 조치 종료가 다가옴에 따라 이에 대한 연착륙 방안 마련에도 중소기업계와 금융권의 협력과 실질적인 움직임이 뒤따라야 할 것으로 보인다.

 

실질적인 연착륙 방안 마련 서둘러야

정부와 금융권 등에 따르면 지난 20204월부터 지난해 11월까지 상환 유예 지원실적은 약 2722000억원으로 집계하고 있다. 이 가운데 만기 연장이 2582000억원, 원금 유예가 138000억원, 이자 유예가 2354억원이다.

중소기업중앙회는 대출만기 연장 및 이자상환유예 조치의 연착륙 방안으로 금융과 재정 정책을 혼합하는 지원책을 제안했다. 주된 건의 내용을 살펴보면 소상공인 등 취약차주 대상 원금을 제외한 이자 채무 면제 상환청구권이 없는 매출채권 팩토링 및 저금리 대환대출 활성화 융자·보증·이차보전 등 정책금융을 통한 유동성 추가 공급 등이다.

누적된 중소기업계의 부채 부실이 한꺼번에 터지지 않도록 금융당국이 부채 상환 시기를 조절하면서 지원책을 마련해 연착륙을 이끌고, 재정당국은 정책금융을 활용해 취약차주에 대한 핀셋 지원을 강화해야 한다는 게 주요 요지다.

특히 정부가 취약차주에 대해 이자를 청산하는 재정 정책이 시급하다는 의견도 나온다. 정부는 20204월부터 202110월까지 은행 프리워크 아웃 신용회복위원회 채무조정 캠코의 개인연체채권 매입(무담보 대출·신용) 3대 채무조정 지원책을 통해 총 9519억원을 지원했다. 이는 정부가 추진한 질서 있는 정상화를 위한 연착륙 방안의 핵심 지원책이었다.

따라서 대출원금의 이자상환 유예금액 2354억원 가운데 소상공인 취약차주를 우선 선별해 이자 채무를 탕감하는 특례조치가 그렇게 큰 요구가 아니라는 게 중소기업계의 입장이다.

중기중앙회 관계자는 소상공인 취약차주들은 쌓이는 이자 부담 때문에 오히려 금액이 큰 대출원금 상환이 뒷전이 될 수 있다이자 채무를 면제하고 대신 원금을 장기 분할해 매월 갚는 방식으로 재기지원을 유도하는 통 큰 결단도 필요한 때라고 말했다.


중소기업 신속 금융지원 프로그램 : 일시적으로 유동성이 부족한 정상 중소기업(기업신용위험평가 B등급 기업)에 채권은행 공동으로 만기연장, 금리인하, 신규자금 등을 지원하는 프로그램이다. 이 프로그램은 채권기관 공동으로 금융지원 사항을 1개월 내로 결정, 유동성 위기에 처한 기업을 빠르고 효과적으로 지원할 수있다.

 

 
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